C'est le défilé des coquelicots et Dorothy a besoin de plus de coquelicots pour décorer son char. Mais le champ de coquelicots a été entièrement cueilli, à l'exception d'un dernier. Dorothy utilise une potion de croissance sur le coquelicot et découvre qu'il s'agit du dernier des coquelicots endormis enchantés par la Méchante Sorcière ! Dorothy doit trouver un moyen de contrer la magie avant que tout Oz ne soit plongé dans un sommeil éternel.