L'avenir professionnel de Sullivan est en jeu : son audience disciplinaire débute et Ben, le Dr Richard Webber, Emmett Dixon et l'ancien chef des pompiers Dixon sont appelés à témoigner. Parallèlement, l'équipe enquête sur un incendie d'origine électrique dans un immeuble d'appartements délabré qui sert de domicile et de lieu de spectacle à certaines des drag queens les plus en vue de Seattle.