Sugimoto et Asirpa sont poursuivis par des soldats de la 7e division. Le soldat Genjirō Tanigaki retrouve Asirpa, mais Retar le repousse. Sugimoto échappe à la capture en se réfugiant dans une grotte à ours, dont l'occupant charge et tue les soldats avant de succomber à ses blessures. Sugimoto et Asirpa emmènent un ourson trouvé dans la grotte au village d'Asirpa et rendent visite à sa grand-mère (« Huci »). Le lieutenant Tokushirou Tsurumi, commandant de la 7e division, organise des recherches pour retrouver les soldats disparus. Pendant ce temps, dans un bordel d'Otaru, Hijikata tend une embuscade au prisonnier tatoué Ushiyama Tatsuma et lui propose de l'aider à récupérer les peaux tatouées.