Saito, une recrue dans une société de tueurs à gages, est rétrogradé à Hakata, un marché très concurrentiel pour ce secteur. Banba, un détective privé, est chargé d'enquêter sur le suicide apparent d'un inspecteur. Ce dernier a laissé derrière lui une photo du maire actuel de Hakata, au cœur de nombreuses rumeurs sinistres. Pendant ce temps, Hayashi, un tueur à gages travesti au service d'une organisation criminelle, harcèle Zhang pour obtenir une augmentation de salaire. Son employeur lui montre une carte de visite, celle d'une cible potentielle, mais…