Le roi Jacques d'Écosse se rend au sud pour monter sur le trône à l'invitation de Robert Cecil. Pendant ce temps, John Gerard, un prêtre catholique qui a consacré sa vie à la destruction de l'État protestant qui s'est développé dans l'Angleterre d'Élisabeth, s'échappe et entre en contact avec une cellule dissidente de la résistance catholique. Cette cellule abrite un extrémiste du nom de Guy Fawkes, qui projette de faire sauter le Parlement avec le roi à l'intérieur. Cecil entend parler de la conspiration des poudres, mais ignore quand et comment elle sera perpétrée.