Dans cet épisode, l'Angleterre est seule : une nation protestante au sein d'une Europe majoritairement catholique. Douze ans après le début du règne d'Élisabeth, le pape la déclare hérétique, ce qui, aux yeux des catholiques anglais, leur donne le feu vert pour la tuer. La reine Élisabeth se tourne vers son maître espion, William Cecil, pour empêcher les assassins catholiques d'atteindre leur cible. Cecil met en place un vaste réseau d'espionnage – le premier service secret d'Angleterre. Ses espions déjouent des complots catholiques, tant au pays qu'à l'étranger.