À Juarez, ville frontalière, un trafiquant explique comment l'héroïne est acheminée aux États-Unis tandis que la police fédérale mexicaine mène une opération pour arrêter un dealer. À Columbus, l'agent spécial James réalise un important coup de filet antidrogue et remonte la filière locale d'héroïne jusqu'aux cartels après la disparition d'un suspect clé. À Atlanta, John replonge dans la drogue pour financer sa consommation avant son procès, mais se sent coupable d'avoir manipulé sa famille.