À Guerrero, au Mexique, Don Miguel se prépare à la concurrence alors qu'il lutte pour conserver le contrôle des champs de pavot locaux et protéger son territoire. À Columbus, dans l'Ohio, le détective Mark Edwards organise un contrôle routier pour arrêter un trafiquant d'héroïne local et commence à remonter la filière. À Atlanta, Skyler retourne vivre chez ses parents pour se désintoxiquer, mais une rechute menace de détruire sa famille.