John Henson accueille une douzaine de pâtissiers au Carnaval Henson & Sons, où une aventure hors du commun les attend. Ils doivent d'abord réaliser un « tarot-misu » représentant la fin tragique du carnaval. Ensuite, ils créent une nouvelle mascotte en concevant des gâteaux de clown effrayants pour les juges Carla Hall, Stephanie Boswell et Zac Young.