Après l’arrestation de Rajko, atteint de troubles mentaux, les plus hautes instances ordonnent l’arrêt de l’enquête sur le meurtre de Žrnovo. L'inspecteur Pletikosić, sceptique quant à cette théorie, sollicite l'aide de son ami et ancien supérieur, l'inspecteur Tanasijević, qui, après avoir quitté la police, mène une vie radicalement différente. La disparition de Novicki constituant un grave problème pour l'État, le prince Pavle ordonne au général Živković de découvrir au plus vite ce qui est arrivé au comte. Cette disparition perturbe profondément Maja Davidović, qui n'a pas rempli sa mission. Mustafa Golubić, à l'abri dans son refuge, tisse patiemment sa toile pour déjouer un complot. Chacun défend ses propres intérêts, des alliances se nouent, mais les apparences sont trompeuses.