Paul commence son périple dans les collines surplombant Stathpeffer, sur les rives du Loch Ussie, célèbre pour ses liens avec le Voyant de Brahan, qui prédisait les catastrophes à venir. Il y rencontre le musicien Lauren MacColl, inspiré par la légende du voyant. Sur un terrain de golf au-dessus de Stathpeffer, Paul découvre un lien improbable entre la vieille ville thermale traditionnelle en contrebas et l'homme le plus pervers du monde, Aleister Crowley. Dans un bois voisin, un membre de la communauté des gens du voyage lui révèle les mystérieuses traditions d'une source thermale. Sur les rives du Cromarty Firth, Paul visite une folie sur une colline et découvre une ancienne pierre sculptée picte. À Tain, le plus ancien bourg royal d'Écosse, il apprend le soufflage de verre avant de se diriger vers le Dornoch Firth où il rencontre une sorcière et un pont féerique.