Paul Murton explore la côte d'Argyll, en partant des sables sacrés de la baie de Kilmory, sur le Loch Sween, et en visitant notamment le Lilly Loch dans la forêt de Knapdale, où il aperçoit des castors, avant de rejoindre un groupe de passionnés de vapeur qui restaurent un vieux Puffer sur le canal de Crinan. Des gravures rupestres de l'âge de pierre le guident vers le nord, jusqu'au Loch Awe, où il conduit un troupeau de vaches des Highlands vers sa destination finale : les hauteurs montagneuses du Ben Cruachan.