James fait la connaissance de Basil Courtney, un vacher travaillant pour un fermier du coin. Basil a travaillé dans un cirque, a été instituteur, s'y connaît en art et a un don pour les bons vins ! James est intrigué jusqu'à ce qu'il découvre que Basil ne soigne pas correctement les veaux du fermier et que, par conséquent, leur état ne s'améliore pas.