James soigne Theo, le chien de Paul Cotterell, qui a maigri et chez qui on a diagnostiqué la maladie de Hodgkin. James recommande l'euthanasie de Theo et Paul accepte. James ne se rend pas compte de l'impact que cette décision a sur Paul ni des conséquences tragiques qui s'ensuivent. James rencontre Lord Hulton, un fermier travailleur malgré ses origines aristocratiques. Hulton s'attache à un cheval qui s'est égaré sur sa propriété, en provenance du dépôt militaire voisin. À la ferme Billings, James découvre de jeunes veaux qui dépérissent. Il soupçonne qu'ils ont ingéré une substance irritante, mais les vétérinaires sont incapables de l'identifier.