Chinatown se rassemble pour assister à un combat de prestige entre les guerriers d'élite des Hop Wei et des Long Zii. Buckley bluffe dans l'espoir de convaincre Mercer de baisser ses honoraires. Ah Sahm se souvient de ses origines de guerrier, tandis qu'Ah Toy le met en garde contre les dangers qui l'attendent. Bill et Lee interrogent Wang Chao au sujet de la récente série de meurtres à l'épée à San Francisco.