Marshall découvre que son court-métrage a blessé son père et Charmaine se lie d'amitié avec des « mamans branchées », tandis que Kate tente de sauver sa relation avec Evan. 320. Max et Marshall rentrent de New York et découvrent de mauvaises nouvelles de toutes parts. Max apprend l'existence de son nouvel alter, Bryce, mais Tara, sous l'effet de médicaments, le rassure en lui disant que tout est sous contrôle. Marshall apprend qu'un ami proche est décédé dans un accident. Tara lui propose son soutien, qu'il accepte avec gratitude, mais le jour des funérailles, Bryce refait surface et semble bien décidé à ne pas disparaître. C'en est trop pour Kate et Marshall, qui envisagent de prendre leur indépendance.