Dans cet épisode, les reines sont emmenées au mythique club Mother (Trannyshack) à San Francisco pour se produire devant les légendes du drag Heklina et Peaches Christ, sur un medley composé par Alaska Thunderfck, Jer Ber Jones et Dirty Sanchez. Les reines restantes doivent affronter une épreuve d'élimination véritablement glaçante, et les trois finalistes sont enfin désignées.