Bloom et Jim sont amenés devant la Reine, qui a orchestré les enlèvements des enfants et utilise leurs talents à son profit. Les autres Winx arrivent, mais doivent traverser le Monde des Rêves et affronter les Créatures de l'Ombre et la flore locale pour atteindre la Reine, une adversaire redoutable grâce à ses pouvoirs volés. Jim libère Bloom, qui retrouve ses pouvoirs, et avec les autres Winx, elles vainquent la Reine. Elles libèrent les talents et retournent à la scène finale de Wow ! et Ace accueille Bloom à son retour. Dans le Monde des Rêves, Mouche jure fidélité à Jim, qui se révèle être le Capitaine Crochet rajeuni par la Reine et qui a l'intention de reconquérir le Pays Imaginaire.