Marsh, Burns et Marsala se rendent en Amérique du Sud pour récupérer un généticien terrien nommé Ketzer, dont l'ExoFlotte espère qu'il les aidera à découvrir une faiblesse chez les Seigneurs Néo. Bien qu'ils détruisent une patrouille Néo rencontrée sur place, Draconis prend conscience de leur présence dans la forêt tropicale. Les trois sont alors attaqués par des humanoïdes verts, qui parviennent à capturer Nara. Ils l'emmènent dans leur village. Elle se réveille avec le bras douloureux. Ketzer est là, car c'est lui qui a modifié les indigènes, ainsi que lui-même. Ketzer informe ses camarades de sa position, et ils arrivent bientôt. Les Néo captent également le signal, et Draconis est convaincu par Médusa qu'il sera récompensé s'il mène personnellement une attaque victorieuse. Médusa rapporte ensuite à Livia que Draconis ne sert que par intérêt personnel, et non par loyauté. Ketzer demande l'aide des ExoTroopers pour attaquer la ville voisine de Manaus. Face à leur refus, il révèle avoir injecté à Nara un rétrovirus qui modifiera son ADN pour la rendre semblable à eux, mais qu'il possède un composé capable d'empêcher cela s'ils l'aident. Soudain, les Néos lancent une attaque sur le village, forçant villageois et exotroopers à fuir. Draconis est tué pour déloyauté sur ordre de Livia par un groupe de seigneurs Néo, mettant ainsi fin à la traque. Marsh ordonne à Ketzer de recréer le composé qui guérira Nara, mais Ketzer avoue avoir menti. Marsh veut ramener Ketzer à l'ExoFlotte, conformément à ses ordres, mais Ketzer s'échappe lorsque ses humains modifiés distraient les exotroopers en simulant une attaque.