Un pilote remplaçant, Yuri Stavrogan, exploite le tempérament fougueux de Kaz, ce qui le pousse à désobéir à certains ordres de J.T. et crée des tensions entre les trois hommes. L'ExoFlotte lance un assaut sur Mercure, et Yuri et Kaz s'efforcent de vaincre Thrax, considéré comme le meilleur pilote Neo. L'ExoFlotte s'empare d'une base Neo sur Mercure, mais le commandant Neo Glycon lance une contre-attaque pour attirer les e-frames de l'ExoFlotte et permettre à Thrax et aux Neo-frames d'attaquer les vaisseaux de l'ExoFlotte. La contre-attaque est déjouée au sol, mais les Neo-frames parviennent à attaquer le groupe d'intervention de l'ExoFlotte. Kaz, mis à pied par Marsh pour insubordination, part au combat. Il se retrouve finalement engagé dans un duel aérien avec Thrax, et il est vaincu, aveuglé par le soleil. Estimant que la destruction est suffisante, Thrax choisit de l'épargner.