Le Cercle Intérieur prépare une embuscade secrète, mais Polaris hésite à se joindre à eux. Reeva charge alors Esme de la convaincre. Esme se confie à Polaris et lui révèle le passé trouble de ses sœurs et d'elle-même. Pendant ce temps, Thunderbird entraîne Reed à maîtriser ses pouvoirs et les Purificateurs attaquent le Réseau Mutant qui tente de secourir un groupe de mutants sans-abri.