Le bébé de Polaris est atteint d'une maladie mortelle, et le Cercle Intérieur, impuissant à la soigner, se tourne vers une source d'aide inattendue. Pendant ce temps, Reed et Lauren partent en mission pour livrer des médicaments illégaux, mais les pouvoirs de Reed compliquent leurs plans. Thunderbird et Blink rencontrent ensuite le chef des Morlocks, un groupe de mutants vivant sous terre, qui leur propose son aide pour retrouver le Cercle Intérieur. Cependant, les deux factions pourraient bien avoir des objectifs différents.