Le projet Paperclip a-t-il préparé le terrain, après la Seconde Guerre mondiale, pour des programmes de reproduction et de clonage ? Du matériel génétique bovin est-il utilisé pour brouiller les pistes quant à l'origine P3 des individus capturés ? L'ancien Marine américain Mike Herrera et l'animateur Emery Smith comparent leurs témoignages de terrain concernant leurs connaissances respectives afin de révéler les programmes de reproduction et de clonage de la Black Team. Herrera explique comment des personnes issues de pays en développement et des femmes dotées de prédispositions psioniques sont sélectionnées pour créer un « humain parfait ». Les individus non retenus sont gardés comme personnel dans les installations de la Black Team, tandis que les individus retenus sont pucés et relâchés, mais peuvent être identifiés par leurs dons psioniques et leurs capacités intellectuelles exceptionnelles. Herrera et Smith se demandent si le candidat politique idéal ne serait pas issu du programme P3. Quel rôle jouent les sous-produits du Projet de Potentiel Psionique de l'Équipe Noire, tant au sein qu'à l'extérieur des installations souterraines de cette organisation paramilitaire secrète ?