Mike Herrera, ancien Marine et courageux lanceur d'alerte, rejoint Emery Smith pour révéler des détails sur l'utilisation par la mystérieuse équipe noire d'individus connus sous le nom d'agents P-3. Selon Herrera, l'équipe noire utilise les P-3 pour extraire du matériel génétique en vue d'un potentiel clonage ou hybridation, implanter des puces pour le suivi des agents, et manipuler ces derniers par le biais de drogues et de technologies neuronales. Herrera suggère que les P-3 pourraient également servir d'appâts extraterrestres, pour de fausses abductions afin de créer des scénarios anxiogènes, et pour la rétro-ingénierie de technologies avancées en vue de la fabrication de systèmes d'armes. Existe-t-il une collaboration potentielle entre l'équipe noire et des extraterrestres ? Si oui, quelles sont leurs motivations et leur objectif final ?