Natsume arrive à la réunion des exorcistes pour aider à débusquer le yôkai que Matoba recherche. Mais il découvre rapidement que la situation est plus complexe qu'il n'y paraissait. Le yôkai est capable de se répliquer pour posséder ses cibles, et seul Natsume peut voir qui est possédé. Natsume et Nyanko-sensei parcourent les couloirs, encore incertains de vouloir être là.