Natsume découvre qui vole le sang des yôkai : l'exorciste Matoba Seiji. Il enquête avec l'aide de Natori, mais est capturé par le yôkai serviteur de Matoba. Ce dernier est prêt à sacrifier n'importe quel nombre de yôkai pour atteindre ses objectifs. Il explique à Natsume pourquoi il collecte du sang : pour briser le sceau d'un puissant yôkai. Natsume découvre alors que certaines personnes traitent les yôkai d'une manière totalement différente de la sienne, voire même de celle de Natori.