Natsume prend soin d'un œuf abandonné dans un nid, sans se douter qu'il pourrait s'agir d'un Yôkai. Après son éclosion, il s'avère qu'il s'agit d'un rare esprit bébé nommé Tatsumi, qui croit que Natsume est son parent. Natsume ne peut s'empêcher de s'attacher au petit esprit, même si Tatsumi se fatigue et tombe malade. Mais alors que Natsume prend soin de Tatsumi, un esprit mystérieux apparaît et veut l'emmener pour son maître… qui veut le dévorer !