Natori invite Natsume à une excursion aux sources thermales. Mais des bruits provenant du placard et une silhouette en kimono suspendue au plafond mettent Natsume mal à l'aise. Ne voulant pas déranger Natori après sa gentille invitation à profiter des sources thermales avec lui, Natsume explore les lieux par lui-même. Pendant la nuit, Natsume rencontre le Yôkai, qui lui fait remarquer qu'il est trop faible, et l'attaque !