John est alors assailli de visions et d'images étranges, puis perd connaissance. Ces visions le mènent à une victime de meurtre sans visage et à une conserverie où se trouvaient l'Organisation Phoenix et les voyants à distance. John rencontre Sam de la NSA (l'homme assassiné est l'un de ses agents infiltrés) et ils parviennent à capturer l'Homme au Trench-coat. Ils découvrent qu'il n'est pas sourd et qu'il parle couramment le sanskrit et le latin. L'épisode « Trenchcoat » laisse entrevoir le destin de John, son appartenance au groupe, et suggère que Michael (de « Remote Control ») est peut-être encore en vie et détient la clé du mystère. John s'échappe ensuite grâce à d'étranges pouvoirs mentaux. Sam le présente comme un agent de « Classe 1 » à Lucas Doya, fondateur du programme américain de vision à distance au sein du Département de la Défense. Doya soumet John à une série de tests pour développer ses capacités, et John parvient à se connecter à Teresa dans une mine de cuivre. La NSA, Avery et Frank resserrent leur étau autour de John tandis que les visionnaires ont une vision de l'emplacement du Bâton (de « Ashes to Ashes »)…