Un homme s'échappe de l'Institut Seneca et se fait renverser par une voiture. Digger le reconnaît : c'est son frère de sang, Jay Dougan. John, quant à lui, voit la photo de Dougan en couleur. Ils se rendent à Northam, où le corps de l'homme se décolore sous les yeux de John. Il a les dents arrachées et une étiquette d'identification collée à la langue. Ils trouvent la médaille militaire de l'homme dans les bois et la suivent jusqu'à l'Institut, où sont internés les patients psychiatriques. Mais rien ne prouve que Dougan y ait jamais mis les pieds. Ils s'y introduisent clandestinement et John assiste à la sédation de patients transformés en « voyants à distance », capables de percevoir des choses par télépathie. John aperçoit un patient aveugle, Michael, en couleur, jouant « My Funny Valentine ». Il le fait sortir de l'hôpital ; Michael a les sens brouillés et explique qu'on lui a dit qu'il souffrait d'une maladie cérébrale mortelle (semblable à l'histoire de John – voir « Le Deuil »). Ils l'accueillent et l'aident à développer son don de clairvoyance, avec d'autres orphelins et sans-abri. Ils réalisent qu'ils sont observés par Sam…