De retour de l'exposition de Karen, John déjoue une alerte à la bombe, mais il s'agit d'un piège tendu par le mystérieux groupe qui le harcèle pour s'en prendre à Karen. Le groupe pense que John possède des informations sur un bâton orné d'un phénix, et Karen pourrait également en savoir plus. La piste mène à un entrepôt rempli de cadavres de personnes sourdes, puis John est capturé par la NSA. Ils veulent en savoir plus sur « Phénix », mais John n'en sait rien et le chef, Sam, finit par le relâcher. Karen parvient à joindre John suffisamment longtemps pour lui donner un indice qui le conduit à… Horseshoe Island. Phoenix a évacué l'île après d'importants travaux d'excavation, laissant derrière elle le corps de Karen. Le gang enterre Karen et décore son immeuble avec sa dernière peinture. Mais le mystère n'est pas tout à fait résolu : John apprend que « Dents Jaunes » est à peine vivante. Il lui rend visite et elle l'avertit que Phoenix recherche un sceptre lié à son destin et qu'ils ne cesseront de venir jusqu'à ce qu'ils l'aient trouvé. Elle meurt, et le public découvre que le sceptre se trouve au Vatican.