Poursuivant leur quête pour rassembler une armée, le roi Richard découvre un lien avec Roberta, la belle guerrière qui s'est portée volontaire. Galavant joue les entremetteurs. Madalena est invitée au bal des Basikobitcz – le cercle très fermé des jeunes filles en vue du royaume – et brûle d'envie d'y être acceptée. La soirée est loin d'être ce qu'elle imaginait et, à son retour, elle découvre qu'elle éprouve des sentiments et n'apprécie guère cette nouvelle émotion. Gareth la réconforte avec un cadeau tandis que Chef tente de convaincre Gwen que leur vie est meilleure à Hortencia. Sous l'influence de Wormwood, Isabella est plongée dans les préparatifs de son mariage.