Désespérés de lever une armée et de prendre d'assaut Hortensia, Galavant et le roi Richard retournent à son ancien château et découvrent un village florissant, désormais sous l'égide de la démocratie. Cette découverte plonge Richard dans une crise d'identité, son peuple n'ayant plus besoin de lui. Galavant organise une réunion publique pour recruter des guerriers parmi les villageois, mais les volontaires sont rares. À Hortensia, un organisateur de mariage maléfique nommé Absinthe empoisonne l'esprit d'Isabelle avec un diadème enchanté, dans l'espoir de la contraindre à l'aider à s'emparer du royaume. Pendant ce temps, Madalena menace Sid de mort s'il n'aide pas Gareth à surmonter ses cauchemars rongés par la culpabilité d'avoir trahi Richard.