Elizabeth participe à un sommet à Montréal pour résoudre les revendications territoriales au pôle Nord lorsqu'un groupe d'activistes fait exploser une bombe. Elle ne parvient pas à retrouver Jason et Piper. La situation s'aggrave lorsqu'Elizabeth apprend l'implication de la Russie dans l'attentat, et Henry aide l'un de ses étudiants à prendre une décision difficile.