Alors que les États-Unis traquent la personne soupçonnée d'être à l'origine du trafic d'armes de la CIA, Elizabeth et son équipe doivent sauver Jay, kidnappé à Nice lors d'une mission d'enquête. Par ailleurs, Henry soupçonne une secte apocalyptique de préparer un attentat en Israël, et Jason dupe ses parents en leur soutirant de l'argent pour une calculatrice coûteuse, alors qu'il l'utilise en réalité pour impressionner une fille.