Lorsqu'une opération informatique révèle la présence d'une taupe potentielle au sein du réseau de trafic d'armes de la CIA, l'interrogatoire du suspect par Elizabeth lui fait penser qu'une force plus importante et plus dangereuse est à l'origine de l'opération. Par ailleurs, Henry craint que la secte apocalyptique ne drogue son agent infiltré, et Elizabeth et son équipe du Département d'État mettent au point une approche peu conventionnelle pour lutter contre le braconnage des rhinocéros noirs en Namibie.