Chibi-Usa, devenue adulte et d'une malveillance vengeresse, a rejoint le camp de la Lune Noire. Les cinq Sailor Senshi sont déterminées à la sauver. Sailor Moon est prête à sacrifier le Cristal d'Argent du passé, d'une puissance suprême, et même sa propre vie, pour que la véritable Chibi-Usa revienne. Mais le Prince Demande a d'autres projets pour tous, qui pourraient bien contrecarrer les plans d'annihilation du monde de Wiseman.