Night Raid est chargé d'éradiquer un réseau de trafic de drogue au sein de la Cité Impériale. Tatsumi et Leone se dirigent vers le quartier chaud. Ils découvrent les détails horribles de l'organisation et leur rage est palpable. Pendant ce temps, Sheele et Mine traquent Tybil, l'ancien chef du réseau, lorsqu'elles ressentent soudain une présence inquiétante.