Une nouvelle espèce de Bêtes de Danger a fait son apparition et terrorise les environs de la capitale. Le ministre Onest a ordonné à Esdeath de les capturer et de les vaincre. Esdeath mène les Jaegers sur place. Mais une présence suspecte, tapie dans l'ombre, les observe. Pendant ce temps, Night Raid, après s'être installé dans son nouveau repaire, se met également en route pour affronter les nouvelles Bêtes de Danger.