Alden et Cotton se retrouvent face à face avec une véritable sorcière, et un allié inattendu empêche le clan de retrouver leur sœur disparue. Tituba se sent exclue lorsque Mary décide d'initier une nouvelle membre au sein du clan. Alors que Mary prend sa nouvelle disciple sous son aile, elle se remémore son propre parcours après les événements tragiques qui ont entouré le départ d'Alden de la ville sept ans auparavant. Pendant ce temps, Alden et Cotton découvrent avec horreur que les procès ont en réalité aidé les sorcières – et se retrouvent bientôt attaqués après avoir perdu le contrôle de leur prisonnière.