L'émotion est palpable à bord du vaisseau des Bravest Warriors : Danny contracte la fièvre Zgraxxis et Wallow doit opérer. Pendant ce temps, un vieil homme mystérieux fait son apparition, distrayant tout le monde. Chris doit contenir sa colère et sauver Danny, sous peine de mettre tous ses amis en danger de mort. De plus, Beth a une queue.