Isaac et les Chevaliers de l'Épée Noire sont chargés de l'entraînement de l'armée de Maihama. À Maihama, Isaac fait la connaissance du nouveau prince héritier, un jeune garçon nommé Iselus. Iselus admire Isaac et le respecte profondément. Lors d'une fête donnée pour l'anniversaire du prince héritier, des assassins tentent de l'assassiner.