La compétition des Neuf Écoles est terminée et nous sommes au deuxième semestre. Ayako et Fumiya rendent visite à Tatsuya pour lui remettre une lettre que Maya leur a confiée. Cette lettre est une requête demandant la coopération de Tatsuya pour capturer Gongjin Zhou. Les Kurobas le poursuivaient également, mais l'ont perdu de vue dans la région de Kyoto. Il semblerait que Gongjin Zhou ait bénéficié de l'aide des Traditionalistes, une faction de mages anciens, pour s'échapper. Les Traditionalistes et la famille Kudou sont en conflit depuis de nombreuses années. Tatsuya décide donc de contacter Fujibayashi, la petite-fille de Retsu Kudou, afin de solliciter son aide pour capturer Gongjin Zhou.