Alors que Tatsuya effectue des recherches sur les bases traditionalistes de Kyoto sous la direction de Minoru, il rencontre le propriétaire d'un restaurant, lui aussi traditionaliste, sur le chemin du temple Kiyomizu. Le commerçant confie son inquiétude quant à l'absorption des sectes traditionalistes de Nara par des lanceurs de sorts venus du continent et propose de partager des informations avec Tatsuya. Grâce à ces informations, Tatsuya localise la cachette des traditionalistes à Kyoto. Il y rencontre Mayumi, qui cherche à retrouver le meurtrier de Nakura, et Masaki, qu'il a croisé par hasard lors d'un combat contre les traditionalistes. Ensemble, ils se rendent à Arashiyama. 224.