Le concours national de thèses des lycées de magie, organisé par l'Association japonaise de magie et également connu sous le nom de « Concours de thèses », se tiendra à Kyoto. Suite à l'attaque perpétrée l'année dernière par la Grande Alliance asiatique, Mikihiko, président du comité de discipline, propose au conseil des élèves d'inspecter les environs du site de l'événement afin d'assurer la sécurité. Tatsuya, Miyuki, Minami, Leo et Erika l'accompagneront. Sur le chemin du retour après la réunion du conseil des élèves, Tatsuya apprend aux informations que le garde du corps de Mayumi, Saburo Nakura, a été assassiné à Kyoto. 223.