Afin d'obtenir la coopération de Retsu Kudou, Tatsuya, Miyuki et Minami se rendent à Nara, le fief de la famille Kudou. Retsu Kudou accepte volontiers l'offre de Tatsuya et le présente à son petit-fils, Minoru. Minoru a un an de moins que Tatsuya et, bien que physiquement fragile, il est réputé pour être un magicien très puissant. À table, Minoru apprend que Tatsuya et ses amis recherchent un utilisateur de magie traditionnelle et propose son aide. Le lendemain, alors que Tatsuya et les autres repèrent la base des Traditionalistes à Nara sous la direction de Minoru, ils sont attaqués par les Traditionalistes au parc de Nara.