Bill accompagne Barnaby au campement de tentes de Sam Race, où travaillent des « artistes ». Une jeune fille du train, appréciée de Barnaby, y a trouvé un emploi, non pas comme chanteuse, comme elle le pensait, mais comme serveuse dans un saloon. Bill espère tenir Barnaby à l'écart des jeux d'argent et des arnaques de Race, mais c'est précisément ce qui les attend.