Des chasseurs de peaux, qui ne tuent des bisons que pour leur peau, ont temporairement rejoint le convoi. L'un d'eux, Gib Ryker, est un sociopathe qui prend plaisir à tourmenter le jeune Barnaby West. Le train ayant un besoin urgent de viande fraîche, Cooper Smith, accompagné de Barnaby, part avec les chasseurs de peaux à la recherche de bisons. En chemin, Gib continue de provoquer Barnaby, au grand dam de Coop, jusqu'à ce que Barnaby soit contraint de se défendre, avec des conséquences désastreuses. Barnaby doit maintenant affronter Zach, le frère de Gib, assoiffé de vengeance.