L'implication de Flint McCullough dans un vol de chevaux prouve qu'il a « mal tourné ». À contrecœur, Chris Hale le condamne à 20 coups de fouet et à l'exclusion définitive du convoi. Bill Hawks refuse de fouetter son ami, et c'est donc le sergent Oakes du fort Henderson voisin qui s'en charge. Hawks découvre rapidement que le comportement inhabituel de Flint fait partie d'un plan visant à infiltrer la bande du célèbre hors-la-loi Angel de Muerte. Flint se rend alors au ranch de Sam Upton et de sa sœur Madge, un lieu réputé lié à Muerte. Les marques de coups encore visibles sur le dos de Flint persuadent Sam de l'emmener rencontrer Muerte, mais Flint comprend vite que cet homme barbu n'est autre que le véritable Muerte : Sam Upton en personne. Alors qu'il conduit Upton chez le major Hansen au fort Henderson, le hors-la-loi meurt en tentant de s'évader. Flint décide de partager la récompense de 10 000 $ avec Madge Upton, qui ignorait la double identité de son frère.