Le capitaine Dan Brady, un éclaireur vétéran de la frontière, haut en couleur, exubérant et réputé dans tout l'Est, exige d'être engagé comme éclaireur de piste. Hale est face à un dilemme : s'il refuse Brady, il perdra un contrat postal gouvernemental indispensable au financement du convoi. Mais il risque aussi de perdre Flint, furieux des mauvais conseils prodigués par Brady aux membres du convoi, qui menace de démissionner si Brady reste. 203.